મણપ્પુરમ ફાઇનાન્સ પ્રમોટેડ આશિર્વાદ માઇક્રો ફાઇનાન્સ લિમિટેડે રૂ. 1500 કરોડના IPO માટે ડ્રાફ્ટ પેપર્સ ફાઇલ કર્યા

મુંબઈ, 5 ઑક્ટોબર, 2023 (આદર્શ ગુજરાત/ બબિતા): અશિર્વાદ માઇક્રો ફાઇનાન્સ, લિસ્ટેડ NBFC મણપ્પુરમ ફાઇનાન્સની પેટાકંપની,  એક નોન-બેંકિંગ ફાઇનાન્સ કંપની - માઇક્રોફાઇનાન્સ સંસ્થા ("MFI") ઓછી આવક ધરાવતી મહિલાઓને માઇક્રોફાઇનાન્સ લોન ઓફર કરે છે, સામાજિક અને આર્થિક રીતે વંચિત લોકોની સેવા અને સશક્તિકરણ કરે છે, પ્રારંભિક પબ્લિક ઓફરિંગ (IPO) માટે ભંડોળ ઊભું કરવા માટે મૂડી બજાર નિયમનકાર સેબી પાસે તેનો ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (DRHP) ફાઇલ કર્યો છે.

IPO ની ફેસ વેલ્યુ રૂ. 10 પ્રતિ શેર છે અને તે રૂ. 1500 કરોડ સુધીના ઇક્વિટી શેરનો તાજો ઇશ્યુ છે જેમાં વેચાણ માટે કોઇ ઓફર (OFS) કમ્પોનેન્ટ નથી.

આ મુદ્દો પુસ્તક નિર્માણ પ્રક્રિયા દ્વારા બનાવવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં લાયકાત ધરાવતા સંસ્થાકીય ખરીદદારોને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે 75% કરતા ઓછો ઇશ્યુ ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં, બિન-સંસ્થાકીય બિડરોને ફાળવણી માટે ઇશ્યૂના 15% થી વધુ ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં, અને છૂટક વ્યક્તિગત બિડર્સને ફાળવણી માટે ઇશ્યૂના 10% થી વધુ ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.

કંપની, આ મુદ્દા માટે અગ્રણી બેન્કરો સાથે પરામર્શ કરીને, રૂ. 300 કરોડ ("પ્રી-આઇપીઓ પ્લેસમેન્ટ") સુધીની રોકડ વિચારણા માટે ખાનગી પ્લેસમેન્ટ પર ઇક્વિટી શેરના વધુ ઇશ્યૂ પર વિચાર કરી શકે છે. જો આવી પ્લેસમેન્ટ પૂર્ણ થઈ જશે, તો તાજા ઈશ્યુનું કદ ઘટશે.

DRHP મુજબ, તાજા ઈશ્યુમાંથી મળેલી ચોખ્ખી આવકનો ઉપયોગ ભવિષ્યની વ્યાપાર જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા અને FY24માં તૈનાત કરવાની યોજના માટે કંપનીના મૂડી આધારને વધારવા માટે કરવામાં આવશે.

અશિર્વાદ માઇક્રો ફાઇનાન્સે 2008 માં તમિલનાડુમાં માત્ર બે શાખાઓ સાથે તેની સફર શરૂ કરી. વર્ષોથી તેણે સમગ્ર ભારતમાં તેની પહોંચ વિસ્તારી છે, હવે તે 22 રાજ્યો અને 4 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં 1684 શાખાઓના નેટવર્ક દ્વારા હાજર છે, 31 માર્ચ, 2023 સુધીમાં, જે 450 જિલ્લાઓને આવરી લે છે.

31 માર્ચ, 2023 સુધીમાં તે માઇક્રોફાઇનાન્સ પોર્ટફોલિયોમાં 3.25 મિલિયન સક્રિય લોનધારકોને પૂરી પાડે છે જે તેની મોટાભાગની અસ્કયામતો મેનેજમેન્ટ હેઠળ છે. તે સોના સામે લોન પણ પૂરી પાડે છે અને MSME લોન પૂરી પાડે છે

તે તેની ભૌગોલિક પહોંચને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતની સૌથી મોટી NBFC MFI છે અને મેનેજમેન્ટ હેઠળની સંપત્તિ અને ગ્રાહકોની સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ ત્રીજા સ્થાને છે. તે રાજ્યની હાજરીની દ્રષ્ટિએ બીજા ક્રમે છે અને ટોચના 3 રાજ્યોમાં સૌથી ઓછી સાંદ્રતા જાળવી રાખે છે જ્યારે તેની સરખામણી દેશના ટોચના 10 NBFC MFIs સાથે કરવામાં આવે છે. 

નાણાકીય વર્ષ 23 માં અશિર્વાદે માત્ર તેના ક્લાયન્ટ બેઝમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ જ નથી જોઈ, જ્યાં તે 16% થી વધુ વૃદ્ધિ પામ્યો હતો પણ જ્યારે તે શાખા દીઠ વિતરણની વાત આવે છે ત્યારે પણ તે આગેવાની કરે છે.  

નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માટે, અસિરવાદ માઈક્રો ફાઈનાન્સ પાસે નાણાકીય વર્ષ 2021-22 માટે રૂ. 7,002.18 કરોડની સામે રૂ. 10,040.89 કરોડની AUM (અસ્કયામત હેઠળની સંપત્તિ) હતી. તેનો કર પછીનો નફો નાણાકીય વર્ષ 21-22માં રૂ. 15.26 કરોડની સરખામણીએ FY22-23માં રૂ. 218.13 કરોડ હતો, જે તેને MFI પીઅર ગ્રૂપમાં વર્ષ-દર-વર્ષ વૃદ્ધિની દ્રષ્ટિએ બીજી-શ્રેષ્ઠ પેઢી બનાવે છે.

નાણાકીય 2023 માં, તેણે અનુક્રમે 17.09% અને 2.63% પર, ઇક્વિટી પર ત્રીજા-ઉચ્ચ અને MFI પીઅર ગ્રૂપમાં અસ્કયામતો પર ચોથું-સૌથી વધુ વળતર પોસ્ટ કર્યું.

JM ફાઇનાન્શિયલ લિમિટેડ, કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ કંપની લિમિટેડ, નોમુરા ફાઇનાન્સિયલ એડવાઇઝરી એન્ડ સિક્યોરિટીઝ (ઇન્ડિયા) પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, અને SBI કેપિટલ માર્કેટ્સ લિમિટેડ બુક-રનિંગ લીડ મેનેજર છે, અને લિંક ઈન્ટાઇમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ ઓફરના રજિસ્ટ્રાર છે. ઈક્વિટી શેર બીએસઈ અને એનએસઈ પર લિસ્ટેડ થવાની દરખાસ્ત છે.